與索爾維重視可持續性和價值創造的戰略完美契合

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? 推動索爾維成為全球第二大航天復合材料制造商

??加速高新材料的增長,重點推進復合材料?

? 與全球第一的礦業化學品企業共同強化高性能配方

??增強索爾維的盈利勢頭?

? 力求通過協同效應每年達成創造1億歐元以上稅前利潤目標

? 第一年后調高每股收益

? 氰特和索爾維的董事會一致推薦該交易

? 通過15億歐元的增資,10億歐元的混合資本工具和優先債務發行實現融資

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布魯塞爾,2015年7月29日?– 索爾維與美國氰特公司確定達成收購協議,將以每股75.25美元的價格現金收購后者的所有股份。交易總金額將達到55億美元,與公司64億美元的價值相符;相當于2015年預估EBITDA的14.7倍,考慮交易潛在協同效應時為11.7倍。每股收購價比氰特在2015年7月28日的收盤價格溢價28.9%,比過去三個月的成交量加權平均收盤價格溢價26.9%。氰特和索爾維的董事會一致推薦該交易。

“這項氰特收購提案標志著索爾維投資組合升級中的重要一步。這對索爾維來說是一個難得的機會,讓我們能夠憑借航天和汽車行業的高新材料為客戶提供輕量化解決方案,并強化索爾維在礦業化學品業務活動中的專業知識,”索爾維集團首席執行官Jean-Pierre Clamadieu表示,“氰特集團是一個高增長、高品質的集團,具有領先的市場地位。我們期待與它的優秀團隊進行合作。這項收購將為我們的利益相關方創造價值,并為我們成為可持續性化學產業領導者的愿景提供支持。這項交易將帶領我們進一步加速轉型?!?/p>

“我們非常激動能加入索爾維這個在化工產業有超過150年成功經驗的業界領袖。他們的戰略重點和我們的業務完美契合,而且我們也能通過學習他們的特種聚合物和配方方面的專業知識來加速我們的增長。對于我們的客戶和員工而言,我們將繼續執行當前戰略并為其提供強力的支持,”氰特集團首席執行官Shane Fleming表示。

氰特的總部設在新澤西,在全球擁有4,600名員工,在2014年取得了20億美元的銷售額和20%的REBITDA*利潤。它半數左右的銷售額來自北美,近三分之一來自歐洲,中東和非洲,其余來自亞太和拉丁美洲。

氰特是世界領先的復合材料和礦業化學品制造商,因其持續并成功地推陳出新,提供高性能、高附加值解決方案而深受客戶的認可。氰特三分之二的銷售額來自增長迅速的復合材料板塊,它的首要市場是飛機的主要和次級結構。同時它也在開發汽車行業的全新復合材料應用技術。氰特也是定制特殊化學品配方領域的領導者,其產品可提高采礦分離流程效率。?

通過收購氰特,索爾維將獲得至關重要的規模增長,并直接與航空航天產業的客戶建立親密關系。在汽車市場,索爾維與原始設備制造商和一級供應商的穩固關系也將幫助氰特取得增長。

此外,氰特將大大增強索爾維的環保形象,因為它的產品旨在應對地球所面臨的挑戰。憑借氰特的輕量化解決方案和更高效潔凈的礦業技術,索爾維將能夠更大幅度地減少二氧化碳排放量并應對日益突顯的資源稀缺問題。

氰特的復合材料業務將并入索爾維高新材料運營板塊。它的礦業化學品以及細分添加劑和磷化氫特殊化學品業務將成為索爾維高性能配方運營板塊的一部分。

該交易將通過促進頂線增長和利潤擴張來鞏固索爾維的REBITDA增長勢頭。索爾維預計合作將帶來每年超過1億歐元的收益,將通過成本節約和卓越運營在三年之內充分實現這一目標。特種聚合物事業部在航空航天、汽車領域,消費及工業專用化學品事業部在石油天然氣、農用化學品和電子領域都存在巨大的交叉銷售機遇。預計非經常性實施成本為7500萬歐元。將在收購氰特的第一年后提高調整后的每股收益并在中期提高CFROI(投資現金回報率)。

索爾維為交易安排了承諾性的過橋融資,計劃籌集15億歐元(約合16.6億美元)資本和發行10億歐元(約合11億美元)的混合資本工具和優先債券來為這項交易提供融資。該融資結構計劃將幫助索爾維保持其財務靈活性,并強化其資本結構。這將讓集團能夠繼續推行長期政策,即在不斷提高股利的同時維持其投資級別信用評級。

索爾維將及時召開股東特別大會,讓股東投票決定提出的股票認購權發行。索爾維的主要股東Solvac的董事會已經一致同意決定支持該交易,并表示將投票支持增資計劃。它計劃履行其在新股發行中的優先認股權,以保持其擁有索爾維30%股份的現狀。

該交易是氰特和索爾維子公司之間的現金收購。該收購遵從慣例成交條件,包括監管部門批準和氰特股東的認同。預計交易將在2015年第四季度完成。

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*氰特REBITDA根據其報告的經營利潤加上折舊和攤銷計算得出,不包括特別項目

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定義

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- REBITDA:稅息折舊及攤銷前利潤,影響該交易的非經常性項目和購買價格分攤會計

- 調整后每股收益:在購買價格分攤產生影響之前的每股收益

- CFROI:即投資現金回報率,等于(REBITDA-經常性的資本支出-稅收)/(總資產(包括商譽)+營運資本)

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安全港聲明

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本新聞稿可能包含前瞻性信息。前瞻性聲明用于描述期望、計劃、戰略、目標、未來的活動或意向。本新聞稿中所含前瞻性聲明能否實現存在與多種因素相關的風險和不確定性,包括一般經濟因素、利率和外幣匯率波動、不斷變化的市場條件、產品競爭、產品開發的性質、收購和剝離的影響、重組、產品召回、監管審批流程、研發創新項目的綜合情況以及其他非經常性項目。

因此,實際的結果或未來活動與此類前瞻性聲明的明示或暗示內容可能存在實質性的偏差。如果出現已知或未知的風險或不確定性,或我們的假設失準,實際結果可能與預期結果產生實質性的偏差。本公司概不承擔任何向公眾更新或修訂此類前瞻性聲明的義務。

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索爾維是一家國際性化工集團,致力于可持續發展,以追求創新和經營卓越為明確目標。在其排名全球前三的市場上實現了90%以上的銷售收入。集團為市場提供豐富多樣的產品,致力于改善人類生活品質、幫助客戶在消費品、建筑、汽車、能源、水資源和環境以及電子產品市場等目標市場改善經營狀況。集團總部位于布魯塞爾,在52個國家和地區擁有近26,000名員工,2014年凈銷售收入102億歐元。索爾維股份有限公司(SOLB.BE)已在布魯塞爾和巴黎的紐約泛歐證交所上市(NYSE Euronext)(彭博社:?SOLB:BB?-路透社:?SOLB.BR)。